[本站 行業(yè)] 回望2024的中國汽車產(chǎn)業(yè)，變革浪潮中的在華主機廠迎來了極度白熱化的本地競爭。價格戰(zhàn)層出不窮、新車型眼花繚亂、新技術飛速迭代、新人群多樣臉譜，這為汽車行業(yè)管理者帶來了決策效率和盈利壓力等方面的挑戰(zhàn)。然而，不可否認，風起潮涌的本土市場環(huán)境也孕育了諸多里程碑式的突破：新能源車月度滲透率首超5成、自主市場市占率超6成、汽車出口鞏固世界第一，這三個數(shù)據(jù)的新高均標志著本土汽車產(chǎn)業(yè)的升級突破。

近日，羅蘭貝格發(fā)布了《預見2025：中國行業(yè)趨勢報告》（以下簡稱“報告”）。該報告基于羅蘭貝格專家團隊對各行業(yè)的長期觀察與深入研究，為汽車、化工與材料、政府與公共、消費品與零售、能源與公用事業(yè)、工業(yè)產(chǎn)品與服務、醫(yī)藥與健康服務、高科技與互聯(lián)網(wǎng)等關鍵領域提供了趨勢解析與前沿洞察。

羅蘭貝格認為，盡管長期來看，汽車產(chǎn)業(yè)的變革是“馬拉松”式的，但如何應對2025年的短期不確定性是每一個汽車行業(yè)領導者亟待思考的問題。站在汽車產(chǎn)業(yè)觀察者的視角，羅蘭貝格汽車團隊總結(jié)了2025年的六大關鍵行業(yè)主線。這六大主線展望不僅將影響到汽車產(chǎn)業(yè)的單一環(huán)節(jié)企業(yè)，還將全面影響到生態(tài)體系的諸多參與者。

趨勢一：價值體系的重新定義

2024年，中國乘用車市場的激烈價格戰(zhàn)使車企利潤率的重大挑戰(zhàn)愈加凸顯。1-9月份車企整體利潤率僅為4.6%，其中9月更是降至3.4%。白熱化的競爭加劇了傳統(tǒng)車企的生存壓力，也引發(fā)了車企對價格戰(zhàn)背后的反思。在新能源汽車和智能化快速發(fā)展的背景下，為了更好響應市場終端的快速變化，車企的營銷和價格策略不斷調(diào)整。究其根因，中國市場新一代消費者的多元需求、多變行為、多樣品牌期待與更具差異化的價值主張等，是構成終端市場變化的關鍵。如何更好地理解市場、響應市場，是否能夠滿足中國新消費者的價值主張變化是重獲價值的關鍵。

面對這一新的消費需求，單純的價格戰(zhàn)難以持續(xù)，反而有可能削弱品牌價值，造成長期的利潤流失。因此，對于車企而言，本地化產(chǎn)品定義、差異化品牌營銷、核心零部件的垂直整合及技術創(chuàng)新等是重塑價值的關鍵抓手。

趨勢二：成本壓力的全鏈傳導

車企利潤下滑為其財務狀況帶來顯著挑戰(zhàn)，并直接影響在中國市場的整體資源投入。面對盈利壓力，車企不得不減少中長期的研發(fā)和基礎設施投資，短期預算也相應縮減，尤其是在市場推廣和新品投放上或削減支出。此外，為分擔成本和降低風險，車企對于合資合作的模式將更為開放，以借助本土企業(yè)的資源和網(wǎng)絡來保持市場競爭力。

這樣激烈的市場競爭不僅體現(xiàn)在整車廠層面，還直接傳導至生態(tài)圈不同類型的企業(yè)。我們可以看到，降本增效已成為汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)當前的通用主題。

趨勢三：組織機制的求新求變

競爭態(tài)勢加劇和成本經(jīng)營壓力要求汽車行業(yè)企業(yè)具備更精準的消費洞察和更快速的市場響應，企業(yè)的組織體系能力求變求新，以構建新階段下的經(jīng)營能力。

多家汽車集團已在2024年拉開組織轉(zhuǎn)型變革的序幕。進入2025年，預計傳統(tǒng)車企的改革將聚焦兩大方向：其一是管理模式轉(zhuǎn)變，隨著自主品牌貢獻度提升，集團需將過往的戰(zhàn)略管控向經(jīng)營管控轉(zhuǎn)變，強化研產(chǎn)銷一體化運營，推進全要素向一線實務集中，提級自主品牌管理，提升組織效率；其二是深化戰(zhàn)略整合，強化戰(zhàn)略協(xié)同，推進集團內(nèi)資源深度整合與高效融合， 明晰各品牌定位以減少利益沖突、提高資源利用率，發(fā)揮集團體系化優(yōu)勢。面對自主品牌發(fā)展的加速度，零部件企業(yè)也需與下游主機廠客戶探索協(xié)作模式，縮短部件導入周期。構建跨部門、更敏捷協(xié)作、可復用的研發(fā)與交付中臺架構，將是零部件企業(yè)在2025年提升對大客戶需求高效響應的發(fā)力點之一。

趨勢四：數(shù)字變革的深水探索

在消費需求多樣化、國家政策等推動下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍是汽車營銷領域的年度主題詞，是品牌方獲取核心競爭力的必要途徑。隨著國家對于打造消費新場景的鼓勵，利用新技術和數(shù)字化賦能提升消費體驗成為核心方向，如利用人工智能大模型、虛擬現(xiàn)實全景和數(shù)字人等技術拓展電商直播場景。

在此背景下，羅蘭貝格看到車企在傳統(tǒng)流量型打法的基礎上，也更加強調(diào)用戶運營驅(qū)動的新模式，積極利用先進數(shù)字化工具和觸點賦能用戶轉(zhuǎn)化和長期經(jīng)營。

趨勢五：全球布局的躊躇前行

2020年至今，中國汽車海外年銷量從不足100萬輛迅速增長至約600萬輛，躍升為世界第一汽車出口國。隨著海外“低垂的果實”市場基本覆蓋、增速回落、競爭加劇等，制勝國際化競爭的新階段，出海的車企和零部件企業(yè)需從出口思維轉(zhuǎn)向國際化經(jīng)營思維，從低門檻市場覆蓋轉(zhuǎn)向高價值市場突破，在全球政經(jīng)格局深刻變化的同時，抓住區(qū)域窗口期。

預計在2030年中國車企的海外銷量中，約50%將來自本地化制造。如何構建國際化總部、屬地化運營體系，如何打造本地化的全價值鏈能力，將是中國車企國際化新階段的重要課題。

趨勢六：前瞻技術的落地開花

汽車行業(yè)的發(fā)展離不開前瞻科技的驅(qū)動，而2025年恰逢眾多技術革新實現(xiàn)加速突破。得益于基礎科學的進展、政策積極引導和場景化應用發(fā)展，羅蘭貝格認為2025年將呈現(xiàn)三大技術趨勢。

核心技術提速上車：AI在整車與產(chǎn)業(yè)鏈條上將加速端到端的應用，進一步賦能高級別自動駕駛，實現(xiàn)Transformer+BEV的全面應用到感知-規(guī)劃-決策的端到端AI應用。

智慧交通場景探索：在智慧城市和智慧出行領域，eVTOL技術呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，市場場景廣泛，包括短途載客、貨物運輸和旅游觀光等。

科技創(chuàng)新跨界融合：汽車出行生態(tài)不斷擴容，并進一步與人工智能、交運物流、消費電子、健康醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)融合。

2025年是對中國汽車行業(yè)玩家尤為關鍵的一年，如何著眼當下應對短期的高度不確定性和白熱化競爭，如何布局在“馬拉松式”的長期變革做好未來資源統(tǒng)籌等，是汽車行業(yè)領導者亟待通盤思考的關鍵課題。